Итоговый объем IPO компании Fix Price составил 1,77 млрд долларов

Объем IPO ретейлера Fix Price составил 1,77 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Morgan Stanley, организатор IPO, использовал опцион на переподписку частично — на 11,5% от объема, поэтому итоговый free float составил 21,3%, указывает информагентство со ссылкой на сообщение компании.

«Morgan Stanley & Co. International PLC частично исполнила опцион по цене предложения 9,75 доллара за каждую акцию», — говорится в сообщении. Банк приобрел 3 млн GDR, тогда как размер опциона составлял 26,75 млн GDR.

Таким образом, общий размер предложения составил 181,427 млн GDR, что, как отмечает компания, «составляет 21,3% от текущего общего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала с фиксированной ценой». Итоговый объем IPO Fix Price — 1,77 млрд долларов.

Если бы опцион был реализован, сумма сделки составила бы 2 млрд долларов, а free float — 24,1%.

Новость

Компания Fix Price объявила о намерении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже 15 февраля. Luncor Overseas S.A. принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation — 26,51%, LF Group DMCC — 15,05%, еще 9,9% у «Марафон Групп» (Samonico Holdings Ltd), 4% — у «дочки» Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании — 2,3%. Основатели Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.

На сегодняшний день работает 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктов в 78 субъектах РФ, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33% до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4% до 17,57 млрд рублей.

Источник Banki.ru, читать…